• 邻部落社区网

收入六连涨背后:电信行业V型反转到来?

文章来源:更新日期:2020-05-27 09:03编辑作者:admin

今年前四个月电信业务收入累计完成4562亿元,同比增长2.3%。自2019年10月起,已实现连续六个月上涨。背后的原因是什么?

日前,工信部发布数据显示,今年前四个月电信业务收入累计完成4562亿元,同比增长2.3%。这意味着,自2019年10月起,已实现连续六个月上涨。

2019年-2020年1-4月电信业务收入累计增速

据工信部的数据,2020年1~4月,电信业务收入增速同比提高1.6个百分点,较1-3月增幅提高0.5个百分点。按照上年不变价计算的电信业务总量为4608亿元,同比增长19%,增速较1~3月提高1.3个百分点。

2020%2F0527%2Fa416202bj00qayhac002wd200u000o0g00id00eo.jpg

对比历史数据,2019年,中国电信行业大部分时间内均呈现业务收入下降趋势,直到8月份才止住下滑颓势,而真正实现收入增长反转要到去年10月。而此时,恰恰是三大运营商宣布5G商用。中国电信业务收入重回上升通道,并在今年加速了上升速度。

如果联系今年前四个月国内外的实际情况,新冠肺炎疫情催生下的信息消费对电信业务总量和收入增长拉动作用十分明显。

数据及互联网业务成支柱

分解各项业务指标,数据及互联网业务收入稳中有升,成为电信业务收入稳定增长的主要支柱。

据工信部的数据,1~4月,三大运营商完成固定和移动数据及互联网业务收入分别为776亿元和2115亿元,同比增长9.1%和2.7%,在电信业务收入中占比分别为17%和46.4%,占比同比提高1个和0.4个百分点,拉动电信业务收入增长1.4个和1.3个百分点。

今年1月中下旬,新冠肺炎疫情爆发,使得大批工厂停工停产,很多人隔离家中,网上视听节目和游戏就成为人们居家娱乐的主要途径,促进了中国泛娱乐市场在用户活跃、收入流水、在线时长等多个方面产生了可观的增长幅度,进而推高了互联网流量需求的增长。

2019年-2020年1-4月移动互联网累计接入流量及同比增速情况

据工信部的数据,1~4月,移动互联网累计流量达479亿GB,同比增长36.6%。其中,流量需求峰值出现在1~2月,当时移动互联网累计流量达235亿GB,同比增长44.2%。

这一趋势在几大视频网站的财报中也都有体现。据爱奇艺今年第一季度财报,今年前3个月,爱奇艺营业收入达到76亿元,同比增长9%。其中,会员服务收入达到46亿元,同比大涨35%。爱奇艺在财报中指出,上述业务收入增长反映的是付费会员数量的增长,而主要推动力则是春节和疫情期间线上娱乐节目点播量增长。

虽然2月下旬起,各地进入节后复工复产进程,线上娱乐周独立设备总使用时长持续下滑,但是受到疫情影响,很多单位和部门选择居家办公,推动在线办公和视频会议系统需求呈现爆发,过大的流量甚至导致部分产品出现崩溃、宕机、卡顿等现象。据艾瑞咨询监测数据,今年2月,效率办公行业月独立设备数强势破亿,单机日使用次数和使用时长也大幅增长。

此外,各地中小学采用在线教学的方式也推动了在线教育稳定发展,进而推动互联网流量消费始终维持在较高水平。

4G用户加快向5G迁移

今年前4个月另一个比较亮眼的成绩是4G用户加快向5G迁移,推动5G用户数量增长进一步加速。

2019-2020年4月末4G用户总数占比情况

据工信部的数据,截至今年4月末,三大运营商的移动电话用户总数达15.9亿户,与上年同期总量基本持平。其中4G用户规模为12.73亿户,在移动电话用户总数中占比为80%,比重较3月末下滑0.2个百分点。

 

另根据三大运营商公布的运营数据,截止今年4月底,中国电信5G套餐用户约有2170万,渗透率约6.41%;中国移动5G套餐用户约有4374.5万,渗透率约4.62%;中国联通未披露相关数据。不过,按照5G套餐用户平均渗透率5%计算,中国联通5G套餐用户约1546万。这意味着三家运营商5G用户合计约8090.5万。如果以当前增长速度计算,最早到6月底,中国5G套餐用户将突破1亿户。

尽管成绩亮眼,但是需要指出的是,此时运营商公布的是5G套餐用户,也就是说有部分用户虽然办理了5G套餐,可能依然使用4G手机和运营商的4G网络,因此从严格意义上来讲,这部分用户并非真实的5G用户。

5月25日,工信部部长苗圩在“部长通道”上表示,4月份,5G用户一个月增加了700多万户,累计已经超过了3600万户。

显然,5G用户的实际数量与运营商公布的5G套餐用户数量还有较大差距,运营商5G业务发展任重道远。不过,2020年,中央和地方政府部门纷纷出台利好政策,助推5G新基建,发展新动能。

在利好政策的推动下,三大运营商加快了5G网络部署速度。苗圩表示,5G从今年以来加快了建设速度。虽然受疫情影响,1、2月份甚至3月份可能受到一些影响,但是各个企业还在努力加大力度,争取把时间赶回来。现在在祖国大地上,每一周大概要增加1万多个5G基站。

按照此前的规划,三大运营商今年5G方面的投资总额约1803亿元,新建5G基站约55万个,发展5G套餐用户约1.5亿户。

在前四个月经营数据中,特别值得注意的是,中国联通移动用户净减919万,中国移动净减355万,而中国电信净增295万。前四月与去年年底全国移动用户相比,整个行业净减约1000万户。虽然无法判断因携号转网带来的用户数量变化,但可以肯定的是,中国电信是移动用户唯一净流入运营商,中国联通和中国移动都有较大幅度的用户流失,其中中国联通流失近千万。

三网融合进入新境界?

运营商加速推进5G网络建设的同时,在家庭市场持续攻城略地。

据工信部的数据,截至今年4月末,三大运营商固定互联网宽带接入用户总数达4.59亿户,同比增长7.6%,比上年末净增926万户。其中,光纤接入(FTTH/O)用户4.27亿户。而家庭宽带市场的关键性指标,IPTV(网络电视)总用户数达3亿户,同比增长8.8%,原因除了捆绑宽带销售之外,与疫情催生下的信息消费增长也有较大关系。

 

家庭娱乐市场是三大运营商兵家必争之地,而IPTV又是运营商与广电、OTT服务商展开竞争的主要途径。如今IPTV用户总数正式玩过3亿大关,而有线电视用户约2亿户,至少从数字上来看,运营商占据主动。

长久以来,运营商与广电的竞争并未停止,特别是5G商用牌照发放之后,运营商与广电的竞争进入5G市场。不过,运营商与广电之间的关系在“三网融合”的大趋势下正在从竞争走向“竞合”。

前不久,中国移动与中国广电联合宣布共建共享5G网络,共同打造“网络+内容”生态。这是比中国电信与中国联通共建共享5G接入网更重要的一次合作,因为这次合作涉及到了电信和广电两个行业的合作,也预示着两个行业之间的竞争壁垒正在被打破。

事实上,因为IPTV的存在,运营商与广电的融合之路始终在曲折中前行。2018年,因IPTV转播央视3、5、6、8套节目,部分地区有线电视运营部门起诉当地运营商侵权。但是,今年3月10日,浙江广电新媒体宣布央视的上述四套节目正式上线其运营的“天翼高清·浙江IPTV”平台,包括标清与高清两种制式。

不仅如此,上述四大频道也已上线了安徽、广东、贵州、上海等地的部分运营商和广电新媒体IPTV平台。这一系列事情意味着,央视四大精品频道不再是有线电视的专属,而有线电视运营者凭借央视四大精品频道树立起的差异化壁垒不复存在,有线电视与IPTV之间的竞争已处于同一条赛道。

随着运营商与广电共建共享5G网络,共同开发内容生态之后,IPTV或许将获得更大的发展良机,进而成为运营商与OTT服务商竞争的一大助力。